Le top 10 des ESN dans une forme éblouissante !

Les résultats de l’année 2022 du top 10 des ESN en France se sont situés bien au-dessus du marché avec une croissance de +10,9% alors que le marché dans son ensemble a bénéficié d’une croissance de +6,6%.

Au vu des incertitudes géopolitiques et économiques qui pesaient sur les économies française et européenne, la visibilité sur la dynamique du marché des services numériques n’était pas très bonne courant 2022. Même les principaux indicateurs macro-économiques comme le PIB ou l’inflation ont été très difficiles à estimer et les projections ont pas mal évolué au cours de l’année pour finir sur une note plus optimiste en fin d’année 2022. Finalement, la croissance du marché des services numériques s’est établie à +6,6% en 2022. Il n’avait pas connu une telle croissance depuis la période précédant la crise de 2008 ! Cela montre clairement l’importance prise par le numérique au sein des entreprises aujourd’hui et la forte traction liée à l’adoption des technologies de l’information.

Dans ce marché très compétitif, Capgemini reste le leader incontesté du marché français, très loin devant son premier confrère. Les offres de bout en bout sur des sujets aussi bien IT que OT de la part de Capgemini (grâce au positionnement de Capgemini Engineering) ont connu un très fort succès en 2022 et risquent de continuer à en avoir dans les années à venir. Ainsi, Capgemini accompagne la transformation numérique de ses clients industriels que ce soit sur leurs produits ou leurs outils de production. Capgemini reste aussi fortement positionné sur des sujets très porteurs comme la transformation vers le cloud (infrastructure et applications), la data, la sécurité ou encore la sustainability.

Sopra Steria conforte sa deuxième place sur le podium en bouclant une belle année 2022, en forte croissance globale, même si certaines activités comme l’édition de logiciels ont un petit peu souffert. La stratégie de grands comptes de Sopra Steria est très efficace depuis de nombreuses années et continue de porter ses fruits avec des clients très fidèles qui renouvellent régulièrement leur confiance sur des contrats clés mais permettent aussi à l’ESN d’étendre son positionnement à travers de nouveaux domaines clés de l’évolution numérique (cloud, data, cyber, etc.)

Accenture a connu une année 2022 exceptionnelle qui lui permet de remonter sur la troisième marche du podium. Cette année n’a pas seulement été exceptionnelle en France mais un peu partout dans le monde avec une croissance globale de +26% et une croissance en Europe de +29%. Cette dynamique a été portée par les activités réalisées avec les hyperscalers mais aussi Salesforce, Service Now, Adobe ou SAP entre autres. Enfin, en France Accenture a fait de la croissance externe avec l’acquisition de Linkbynet en juillet 2021 (ce qui a ajouté 100M€ de revenus en 2022) et a aussi finalisé l’acquisition de AFD.Tech en avril 2022.

Orange Business réalise aussi une belle année avec une croissance de +8% dans un contexte mouvementé avec une réorganisation importante, un recentrage du groupe et beaucoup de changements dans l’équipe de direction groupe. L’objectif d’Orange Business est de mieux fédérer la transversalité de ses activités pour apporter une proposition de valeur unifiée.

CGI bénéficie aussi une forte croissance en 2022 à +16%. Même si l’activité de CGI a été dynamique en 2022, cette croissance reste cependant en bonne partie liée aux acquisitions d’Umanis en mai 2022 et Harwell en juin 2022. CGI qui était déjà un acteur important, s’affirme donc comme un acteur de premier plan dans le domaine de la data capitalisant sur la force de ses activités de conseil métier (sectoriel et fonctionnel).

Atos aussi a réalisé une année plutôt bonne (+4%) compte tenu des difficultés rencontrées par la société et son changement d’organisation prévu en 2023.

IBM a réussi une année en forte croissance tirée en partie par les revenus autour des mainframes dont Kyndryl réalise l’infogérance et par une stratégie dynamique et beaucoup plus ouverte de partenariats avec des fournisseurs clés tels que AWS, Microsoft, etc.

A noter aussi l’entrée de Neurones dans ce top 10 pour la première fois. Neurones est une des ESN du top 10-20 qui a le plus de réussite en termes de croissance depuis une bonne dizaine d’années en France grâce à un modèle d’organisation assez vertueux. En effet, la croissance organique se situe quasiment tous les ans au-dessus de 10% avec une profitabilité remarquable. A ce rythme, il est normal de la voir finalement entrer dans ce top 10 !

Même si la croissance du marché des services numériques devrait ralentir en 2023, PAC a la conviction qu’elle va perdurer car les entreprises ont un besoin impérieux de continuer (voire de commencer) à se transformer et cette transformation passe de plus en plus par ou avec l’aide du numérique. Alors que l’informatique a longtemps été l’un des postes d’investissements les plus impactés par des restrictions budgétaires, le numérique l’est bien moins et génère beaucoup de projets (et cela devrait encore plus se matérialiser avec l’avènement des technologies autour de la data/AI).

Aujourd’hui, c’est souvent la pénurie de ressources qui freine la croissance des ESN ; elle est et restera clairement la préoccupation centrale de toute la profession, comme le confirment les enquêtes que PAC réalise régulièrement auprès des DSI et des offreurs, même si l’activité sur le second semestre 2023 risque de ralentir un peu et donc desserrer la pression sur les ressources.