Après de nombreuses années de forte croissance, le top 10 des ESN en France marque le pas

Les résultats de l’année 2024 du top 10 des ESN en France se sont situés pour la première fois depuis bien longtemps en-dessous du marché avec une décroissance de -0,2% alors que le marché dans son ensemble a bénéficié d’une croissance de +0,3%.

L’année 2024 a marqué un net ralentissement de la dynamique du marché des services numériques après plusieurs années de fortes croissances suite au covid 19. Ce retournement est directement lié au ralentissement de l’économie française et aux impacts des différentes tensions géopolitiques mondiales (guerre en Ukraine, à Gaza, augmentation des prix de l’énergie, inflation…).

Dans ce contexte difficile et donnant peu de visibilité sur l’avenir, un certain nombre de grands comptes ont décidé de réduire sensiblement leurs investissements, notamment leurs budgets IT. Nous pouvons citer Airbus avec son programme LEAD ! lancé en juillet 2024 ou encore les constructeurs automobiles confrontés à un marché en berne ou bien de grandes banques qui ont continué leur optimisation budgétaire.

En plus de ces éléments, les entreprises sont confrontées à la hausse parfois très importante de leurs coûts en logiciels et plateformes cloud auxquels elles ne peuvent pas ou très difficilement se substituer, au moins à court terme. Cela engendre donc une baisse des dépenses en services numériques, qui sont plus simples et faciles à arrêter, décaler… pour essayer de compenser.

Ce sont ainsi les grands donneurs d’ordre qui ont ralenti fortement leurs investissements en services numériques. Les grandes ESN ont donc davantage souffert en 2024 que les plus petites car elles adressent très majoritairement ces grands comptes.

Capgemini reste le leader incontesté du marché français, très loin devant son premier confrère. Le secteur industriel qui a été le fer de lance de Capgemini ces dernières années a fortement ralenti en 2024 et notamment deux des plus importants clients de Capgemini en France (Airbus et Stellantis) qui ont baissé sensiblement leurs budgets en services numériques. Dans ce contexte, Capgemini a décru de -3% en 2024 en France.

Sopra Steria conforte sa deuxième place sur le podium en bouclant une année 2024, en croissance globale, tirée notamment par l’acquisition de CS group en début d’année 2023.

Accenture a eu une année 2024 difficile, en décroissance, mais conserve sa place sur la troisième marche du podium.

Orange Business réalise aussi une belle année 2024 avec une croissance de +7% avec des activités en cybersécurité très dynamiques (croissance à 2 chiffres)

Atos a réalisé une année 2024 en décroissance de -3% (sur le périmètre Tech Foundations et Eviden) lié à l’arrêt de certains projets qui n’étaient pas suffisamment rentables et au ralentissement sur des secteurs comme l’automobile, les transports ou la banque.

Les autres acteurs du top 10 ont bénéficié de croissance ou décroissance du même ordre (entre -4% et +4%) pour la plupart. La seule exception reste Neurones qui étonne encore avec une croissance de +9% dans cet environnement très difficile. L’acteur français, qui a fait son entrée dans le top 10 il y a 2 ans est aujourd’hui en 9ème position et risque de continuer à gagner des places s’il continue sur cette lancée.

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